Mesurer la taille et le potentiel de votre marché à partir de critères démographiques, économiques et sectoriels.
Vous souhaitez évaluer une opportunité sur le marché des seniors, comparer plusieurs segments ou disposer d’une estimation pour préparer votre développement ?
Je suis Frédéric Serrière, consultant spécialisé depuis plus de 25 ans dans le marché des 50 ans et plus et la Silver Économie. J’accompagne les entreprises et les organisations dans la compréhension de leurs marchés et l’évaluation de leur potentiel.
Selon votre besoin, l’intervention peut prendre la forme d’une étude de marché, d’une quantification ciblée ou d’une analyse critique d’estimations existantes.
Échanger sur votre besoin d’étude
Quelles décisions souhaitez-vous préparer ?
Une étude de marché doit apporter des réponses à une question d’entreprise.
Vous pouvez notamment avoir besoin de :
- mesurer le potentiel d’un produit, d’un service ou d’une activité ;
- préparer un lancement ou une diversification ;
- identifier les segments de clientèle prioritaires ;
- comparer plusieurs territoires ou marchés ;
- comprendre la concurrence et les solutions déjà disponibles ;
- évaluer les circuits de distribution et de prescription ;
- documenter les hypothèses de votre plan de développement ;
- vérifier une estimation réalisée en interne ou par un prestataire.
Nous définissons le périmètre de l’étude à partir de la décision que vous devez prendre, des informations déjà disponibles et des incertitudes à réduire.
Étude de marché et quantification : deux besoins complémentaires
– L’étude de marché : comprendre votre environnement
L’étude de marché analyse les clients potentiels, leurs caractéristiques, les usages, les acteurs en présence et les conditions de commercialisation.
Elle permet de comprendre la structure du marché, ses évolutions, les différences entre segments et les contraintes auxquelles votre entreprise devra répondre.
– La quantification : estimer la taille et le potentiel
La quantification vise à estimer un marché dans un périmètre défini : une population, un territoire, une catégorie de produits ou de services et un horizon de temps.
Selon la question posée, elle peut être exprimée en nombre de personnes ou de ménages, en utilisateurs, en équipements, en prestations ou en valeur annuelle.
Une quantification utile précise ce qui est mesuré, les sources utilisées, les hypothèses retenues et les limites de l’estimation.
Quels critères permettent de mesurer votre marché ?
La méthode est adaptée à votre activité. Tous les critères ne sont pas pertinents pour tous les projets.
– Les critères démographiques
L’analyse peut porter sur les effectifs par tranche d’âge, la composition des ménages, la répartition géographique ou les projections de population.
Ces données permettent de décrire les populations concernées et leurs évolutions. Le choix de la tranche d’âge doit correspondre au projet étudié.
– Les critères économiques
Selon les données disponibles, l’étude peut intégrer les revenus, le niveau de vie, les dépenses, les prix pratiqués ou les conditions de financement.
Ces éléments contribuent à évaluer la capacité économique du marché et la cohérence des hypothèses de prix ou de volume.
– Les critères sectoriels
L’analyse peut examiner le parc installé, le taux d’équipement, la fréquence de recours à un service, les rythmes de renouvellement, les volumes observés et l’offre concurrente.
Elle tient également compte, lorsque cela est pertinent, des règles du secteur et des circuits de financement.
– Les critères géographiques et commerciaux
Le périmètre peut être national, régional ou local. L’accessibilité du marché dépend également de votre couverture commerciale, de vos canaux de distribution et de vos partenaires.
Un marché important à l’échelle nationale peut présenter des situations très différentes selon les territoires.
Passer d’une population générale à un marché défini
Pour quantifier un marché, il faut préciser qui peut être concerné par la solution et dans quelles conditions.
Par exemple, une estimation portant sur un service à domicile peut nécessiter de distinguer :
- les personnes des ménages ;
- le bénéficiaire de la personne qui finance ;
- la population totale de la population correspondant aux critères du service ;
- le nombre de clients du nombre annuel de prestations ;
- les volumes existants des possibilités de développement.
Ces distinctions évitent les doubles comptes et permettent de comparer des chiffres portant sur le même périmètre.
De la même manière, une estimation en valeur doit préciser la période retenue, la fréquence d’achat et les hypothèses de prix.
Une analyse documentaire et une connaissance du terrain
Selon la mission, l’étude peut combiner plusieurs sources d’information :
- données statistiques publiques ;
- publications et données sectorielles ;
- études existantes et documents professionnels ;
- données internes de votre entreprise ;
- entretiens avec des acteurs du marché ;
- enquêtes qualitatives ou quantitatives lorsqu’elles sont nécessaires.
Les échanges de terrain peuvent concerner les utilisateurs, les prescripteurs, les distributeurs, les fabricants ou les financeurs.
Leur rôle est de compléter les chiffres, d’en comprendre le contexte et de vérifier la pertinence des hypothèses. Une enquête spécifique est envisagée en fonction de son utilité, de sa faisabilité et du budget disponible.
Comment se déroule la mission ?
1. Définir le périmètre
Nous précisons le marché étudié, les populations concernées, le territoire, l’horizon de temps et les décisions à préparer.
Cette étape permet également de choisir les unités de mesure : personnes, ménages, équipements, prestations ou chiffre d’affaires potentiel.
2. Recueillir et examiner les informations
Nous identifions les données disponibles et les éventuels besoins d’enquête.
Les sources sont examinées selon leur date, leur périmètre, leur méthode et leur pertinence pour votre projet.
3. Construire l’analyse et les estimations
Les données sont rapprochées pour décrire les segments, estimer les volumes et examiner les conditions d’accès au marché.
Lorsque plusieurs hypothèses sont plausibles, la quantification peut être présentée sous forme de fourchettes ou de scénarios.
4. Restituer les résultats et leurs implications
La restitution distingue les données observées, les estimations et les points restant à vérifier.
Elle met les résultats en perspective avec votre projet : quels segments approfondir, quelles hypothèses réviser et quelles informations complémentaires rechercher ?
Quels résultats pouvez-vous attendre ?
Selon le périmètre convenu, les livrables peuvent comprendre :
- une présentation de la structure et des évolutions du marché ;
- une segmentation des populations ou des usages ;
- une estimation de la taille du marché en volume et, lorsque les données le permettent, en valeur ;
- une analyse de la concurrence et des circuits de commercialisation ;
- des scénarios fondés sur des hypothèses explicites ;
- une synthèse des opportunités, contraintes et points de vigilance ;
- les sources, les dates de référence et les limites méthodologiques.
L’objectif est de disposer d’une base documentée pour vos décisions et vos échanges avec vos équipes, partenaires ou financeurs.
Pouvez-vous faire vérifier une estimation existante ?
Oui. Vous pouvez solliciter une analyse ciblée d’une étude ou d’une quantification déjà réalisée.
L’examen peut notamment porter sur :
- la définition du marché ;
- le choix des populations et des critères ;
- la qualité et l’actualité des sources ;
- les doubles comptes éventuels ;
- les hypothèses de prix, de fréquence et de volume ;
- la distinction entre taille du marché et prévision de ventes.
Cette intervention permet d’identifier ce qui paraît suffisamment étayé et les éléments qui demandent à être approfondis.
Une expérience spécialisée du marché des seniors et de la Silver Économie
Depuis plus de 25 ans, mon activité associe conseil stratégique, analyse de marché et observation des évolutions du marché des seniors.
Avec Senior Strategic, cette expérience s’appuie sur des études et des missions conduites dans différents secteurs, ainsi que sur des échanges avec les professionnels et décideurs du marché.
Cette connaissance aide à choisir les bons périmètres d’analyse et à interpréter les résultats dans leur contexte.
Quantification classique ou quantification fondée sur la décision ?
La prestation présentée ici repose sur des critères démographiques, économiques, géographiques et sectoriels. Elle peut être réalisée sans recourir au modèle STS.
Je propose également des quantifications fondées sur la décision, dans le cadre du modèle STS. Elles répondent à une autre question : comment évaluer le marché en tenant compte des dispositions à agir, des freins et des conditions de passage à l’achat ?
Le choix de l’approche dépend de votre objectif. Son périmètre et ses hypothèses sont définis avec vous.
Découvrir l’approche du modèle STS
Questions fréquentes
Quelle différence entre une étude du marché des seniors et une étude de la Silver Économie ?
Une étude du marché des seniors peut concerner la consommation des personnes d’une tranche d’âge définie dans de nombreux secteurs. Une étude de la Silver Économie s’intéresse aux activités liées au vieillissement. Le périmètre exact doit être précisé pour chaque projet.
Faut-il retenir les plus de 50 ans, de 60 ans ou de 75 ans ?
Cela dépend du produit, du service et de la question étudiée. Le seuil d’âge doit être justifié par le projet. Il peut être complété par d’autres critères, comme la situation du ménage, le territoire ou les usages.
Peut-on commander uniquement une quantification ?
Oui. La mission peut être centrée sur l’estimation d’un marché précis, sans inclure l’ensemble des dimensions d’une étude de marché.
Une enquête quantitative est-elle toujours nécessaire ?
Non. Certaines questions peuvent être traitées à partir de sources existantes et d’analyses complémentaires. Une enquête est envisagée lorsqu’elle apporte une information nécessaire qui n’est pas disponible autrement.
La taille du marché correspond-elle à mes ventes futures ?
Non. La taille du marché décrit un périmètre et un potentiel estimé. Vos ventes dépendent notamment de votre positionnement, de vos moyens, de la concurrence, de votre distribution et du rythme de développement. Une prévision de ventes exige des hypothèses supplémentaires.
Peut-on réaliser cette étude sans le modèle STS ?
Oui. Les études et quantifications classiques constituent une prestation à part entière. Le recours au modèle STS dépend de votre besoin et de l’approche convenue.
Comment sont définis le délai et le budget ?
Ils dépendent du périmètre, de la disponibilité des données, des enquêtes éventuelles et des livrables attendus. Un premier échange permet de préciser la méthode et de construire une proposition adaptée.
Quel marché souhaitez-vous mesurer ?
Vous préparez un lancement, une diversification ou un développement sur le marché des seniors ?
Présentez-moi votre projet, le territoire concerné et les questions auxquelles vous souhaitez répondre. Nous pourrons définir l’étude ou la quantification adaptée à votre décision.
